案件を作成する

案件では、見込み案件の機能や情報に加え、請求書の送付、工程表、依頼主と情報を共有できるダッシュボードなど、利用できる機能が増えます。これらの重要な機能を使って、プロジェクト完了までのワークフローを管理することができます。

また、チームメンバーを案件に割り当てて、担当者と関係者全員が情報を共有することができます。

新しい案件を作成するには、いくつか方法があります。まず１つ目の方法として、Houzz Pro の画面上部にある「案件」をクリックし、ドロップダウン メニューから［新しい案件の作成］をクリックします。

すると、「新しい案件の作成」ウィンドウが表示されます。ここで必要なのは案件の名前だけです。

顧客の名前や予算などの情報は、後から案件の概要ページで入力できます。

「すべての案件」ページの右上にも、［新しい案件の作成］ボタンがあります。これをクリックすると、上記の「新しい案件の作成」ウィンドウが表示されます。

新規で見積書や請求書などの書類を作成する際にも、案件を選択するウィンドウから新しい案件を作成することができます。