テンプレートを使って見積書を作成する

作成した見積書をテンプレートとして保存して、次回以降の見積りに使用することができます。

作成したテンプレートには項目や価格は反映されますが、項目ごとの数量は保存されません。数量が空欄なので、プロジェクトごとに簡単に編集して使うことができます。

作成したテンプレートは、見積書をテンプレートから作成するときに一覧で表示されます。また、Houzz Pro の「テンプレート」セクションでも確認できます。

テンプレートの選択画面が表示されたら、使用するテンプレートを選択して［新規作成］ボタンをクリックします。すると、テンプレートをベースにした新しい見積書のページが開きます。数量を入力し、必要に応じて項目名や単価などを変更してください。新しく項目を追加することもできます。

見積書の名前や番号は自動的に生成されます。見積書の名前を変更するには、タイトルをクリックして新しい名前を入力し、チェックマークをクリックしてください。

見積書を一から作成する方法については、こちらの記事を参照してください。